Le Saint est chargé par le "Comité contre le Crime", un groupe de citoyens influents qui ne supportent plus de voir New York sous la coupe de la pègre, de rechercher l'identité d'un certain Big Fellow, un redoutable gangster new-yorkais.
La jeune Nanette, guillerette, tente de sauver le mariage de son oncle et de sa tante en démêlant Oncle Jimmy de plusieurs flirts innocents mais captivants. Tentant un tel désenchevêtrement, Nanette fait appel au producteur de théâtre Bill Trainor, qui tombe rapidement amoureux d'elle. La...
À San Francisco, le policier Travers, soupçonné d'être lié à la pègre, est assassiné. La police suspecte Le Saint d'être mêlé à cette affaire. Elle confie l'enquête à l'homme qui connaît le mieux Simon Templar pour avoir travaillé à de nombreuses reprises avec et contre lui:...
