Susan Morrow est une riche galeriste d'art contemporain de Los Angeles. Un colis inattendu vient troubler la routine millimétrée de son existence. Il contient un manuscrit signé de son ex-mari Edward Sheffield, qu'elle a quitté brutalement des années plus tôt et dont elle est sans nouvelles.
The Morning After est un long métrage composé de 8 vignettes qui s'intercalent tout au long du film. Les 8 vignettes parlent du moment où vous vous réveillez à côté de quelqu'un le lendemain matin...
