The Morning After est un long métrage composé de 8 vignettes qui s'intercalent tout au long du film. Les 8 vignettes parlent du moment où vous vous réveillez à côté de quelqu'un le lendemain matin...
E est une jeune Australienne et ancienne clarinettiste qui a laissé tomber sa carrière de musicienne ainsi que sa petite-amie, Trish, pour aller travailler en tant que DJ pour Johnny. Elle s’est fait une renommée dans le milieu et enchaîne les aventures d’un soir. Pourtant, loin d’assumer...