Sentaro est sévèrement battu pour avoir défié le gouvernement et les taxes élevées pendant une période de famine. Il se lie d'amitié avec Kada Gentaro, un chef du groupe Mito Tengu, qui projette de renverser le shogunat.
Des pilleurs de tombes réveillent par erreur un terrible démon des ruines de Babylone. Ce dernier vole alors vers le Japon où il prend l´apparence d´un haut magistrat, multipliant les actes de vampirisation. Pour tenter d´arrêter le mal, la petite fille du fonctionnaire et un jeune paysan...
En sauvant une femme kidnappée, Kyoshiro Nemuri se trouver mêler à un conflit entre deux clans où il croise un métisse comme lui, en plus d'être confronté à des espions et une histoire de poupées offertes par le Shogun qui créeraient un scandale si elles étaient endommagées...
Nemuri Kyoshiro découvre une conspiration centrée sur une bande de samouraïs mécontents qui veulent venger la mort de leur sensei, un réformateur politique qui a fait pression pour de meilleures dispositions pour les classes inférieures jusqu'à ce qu'il soit assassiné par des agents du...
Enfant, O'Kin est gravement blessée et défigurée par le Seigneur Daizen-dayu qui cherche à mettre la main sur un sabre légendaire détenu par la famille de la jeune file. Devenue adulte et épéiste de talent, O'Kin va recroiser la route de Daizen-dayu...
