Un chef de clan est sauvagement assassiné le jour du mariage de son fils. Reportant sa lune de miel à plus tard, ce dernier est bien décidé à venger son géniteur en infiltrant le clan ennemi pour découvrir le responsable de cet acte odieux. Mais avant de pouvoir arriver à ses fins, le jeune...
Menacés par la dynastie Ching, les moines de Shaolin envoie Chih Shin, qui a vécu 19 ans à leur côté, chez Mao Chien, un maître : il devra y apprendre, entre autres, le travail du bronze et la fabrication des armes. Bien accueilli, Chih Shin devient, à la suite d’un malentendu, l’ennemi...
De nouvelles affaires criminelles sont présentées dans ce troisième film. Partie 1 : « Voleurs d'armes » ; deux criminels recherchés pour meurtre sont dénoncés par l'un des leurs. Partie 2 : « Incendie criminel » ; un plan de vengeance de la Triade pour brûler une boîte de nuit tourne...
Un jeune étudiant en arts martiaux, pauvre et indiscipliné, sauve la vie d'une légende vivante du kung-fu gravement blessée suite à un combat acharné contre les "Trois Maîtres Diaboliques". En échange de soins, celui-ci lui enseigne secrètement - et contre les préceptes mêmes du kung-fu...
