Après la mort de sa femme, qu’il n’a pu sauver d’un accident de voiture, le Dr David Banner étudie le potentiel physique humain avec son assistante le Dr Elaina Marks. Découvrant l’influence déterminante des rayons gamma sur la force musculaire, il décide d’exposer son propre corps...
David Banner se rend à Hawaï afin de consulter le Dr Caroline Fields, une psychiatre spécialisée dans le contrôle émotionnel. Lors d'une séance d'hypnose, David se transforme sous les yeux ébahis du docteur Fields qui apprend ainsi la véritable identité de Hulk.
Au cours de sa fuite David Banner trouve refuge dans la propriété d'une jeune fille riche. Banner apprend que sa belle-mère conspire avec le médecin et la gouvernante et ses hommes de mains pour empoisonner la jeune fille afin d'hériter de sa fortune. David lui vient en aide.
