Alors que Moscou est incendiée par les Russes en retraite, les Rostov fuient leur domaine en emmenant avec eux des soldats blessés, et à leur insu, Andrei. Pierre, habillé en paysan, tente d'assassiner Napoléon mais est fait prisonnier. Alors que les Français sont obligés de battre en...
Une petite orpheline, fille du forgeron, s'est liée d'amitié à un petit génie qui lui tient compagnie et la réconforte lorsqu'elle est triste. Le papa la surprend avec l'être magique et lui propose de s'associer à lui...
