Beyrouth, 1972. Diplomate américain, Mason Skiles organise une réception, en présence de sa femme et de Karim, orphelin libanais de 13 ans que le couple espère adopter. Mais le cocktail est perturbé par l'arrivée du meilleur ami de Mason, l'agent de la CIA Cal Riley, porteur de nouvelles...
Adam est inconsolable depuis la disparition de son grand frère. Jusqu'au jour où il découvre un "abulele", créature légendaire invisible pour la plupart des hommes. Malgré les apparences, le monstre est très gentil et attachant : Ils deviennent secrètement les meilleurs amis du monde ! Mais...
