François, le brillant fils d'Alice, a tout perdu; son emploi, sa femme, son appartement. Lassé de dormir dans sa voiture, il décide de retourner chez sa mère dans une petite ville de l'Yonne. Il y retrouve tous ses anciens amis d'école et son professeur de gymnastique détesté "Gorbatchev"....
Hanoch est seul face à la mer, il a parcouru une longue route à vélo, à travers la France. Au loin : Israël, son pays, qu’il a quitté pour une raison mystérieuse. Quelques jours plus tard, une jeune femme le retrouve sans connaissance sur le rivage. Personne ne parvient à savoir qui il...