Deux vieux copains, chacun accompagné de leur adolescente de fille, partent en vacances à Rio de Janeiro. Mais lorsque l'un d'eux vit une histoire turbulente avec la fille de l'autre, les choses se compliquent…
À la veille du carnaval de Rio, Eurydice arrive de la campagne pour y retrouver sa cousine Sérafina. Elle fait la rencontre d'Orphée, conducteur de tramway et artiste adulé par le peuple pour ses qualités de danseur et de guitariste. Mais Eurydice, électrocutée par un câble de tramway,...
