Malgré son physique passablement arrondi, la jeune Tracy n'a qu'une idée en tête : danser dans la célèbre émission de Corny Collins. Par chance, ce dernier assiste à une de ses performances au lycée et lui propose de venir rejoindre son équipe. Tracy devient instantanément une star,...
En 1916, Bill "Bojangles" Robinson était un artiste de vaudeville à succès et considéré comme le meilleur danseur de claquettes de sa génération. Au sommet de sa carrière, il était l'artiste noir le mieux payé, mais malgré toute la joie qu'il donnait aux autres, sa vie était tout sauf...