Tokyo, fin des années 1960. Eddie, jeune drag-queen, est la favorite de Gonda, propriétaire du bar où elle travaille. Cette relation provoque la jalousie de la maîtresse de Gonda, Leda, matrone du bar. Eddie et Gonda se demandent alors comment se débarrasser d’elle…
Un jeune homme se réveille dans une chambre d’hôpital psychiatrique, sans aucun souvenir de qui il est. Il apprend qu'il aurait tenté d'assassiner sa maitresse, et d'après les médecins, ce genre de problèmes mentaux pourraient être héréditaires et se transmettre de générations en...
Afin de rejoindre le clan Enya, chargé de venger leur maître poussé au suicide, le rônin Gengobei doit reconstituer la somme de 100 ryo, dérobée en sa présence chez son maître, et ainsi retrouver son honneur en réintégrant le clan. Celui-ci vivant incognito dans une maison de Geisha afin...
Toshio Matsumoto parcourt le monde, New York et l'Afrique de l'Ouest compris, pour documenter le rôle, l'importance et l'amour entre les mères et leurs enfants.
