Jobe Smith, simple d'esprit et souffre-douleur de la ville, interesse vivement un de ses voisins, le docteur Angelo, genie de l'electronique, qui est l'inventeur d'un programme qui stimule l'intelligence des animaux.
Le Détective Sam Dietz enquête sur une série de meurtres rituels à Los Angeles, dont les victimes ont en commun d'avoir consulté le Dr. Sara Lee Jaffee, qui pourrait en savoir bien plus qu'elle ne veut bien le dire. Sam et sa nouvelle partenaire Jessica Parreti, finissent par penser qu'il y a...
Jeff et Ken mènent une vie sans histoire et sans relief, jusqu'au jour où ils trouvent un mystérieux microprocesseur. Alors qu'ils le rapportent à Washington, la CIA les prend pour deux agents et le leur implante dans le cerveau. La métamorphose est compléte : Jeff et ken parlent douze...