João et Vitor étaient amants, mais ne se sont pas parlé depuis 30 ans. À 70 ans, ils se retrouvent et réconcilient passé, présent et avenir possible après le décès de l’épouse de Vitor, à un moment où une grande partie de leur vie semble avoir pris fin.
Nounours, un mulâtre introverti d'une trentaine d'années, vit avec son père en situation de handicap dans une favela et traîne son surpoids comme un fardeau. Il aime déambuler dans un sauna gay de Rio, où les taxi-boys se réservent exclusivement aux riches. En faisant le ménage dans...