Brillant professeur dans un lycée de Brooklyn, Dan Dunne enseigne avec passion à des adolescents en difficulté.Cependant dans sa vie privée, Dan est au bord du gouffre, il s'enfonce chaque jour un peu plus dans le désespoir et la drogue. Un jour après les cours, Drey l'une de ses jeunes...
Drake, un étranger sexy et charismatique, infiltre un groupe d'amis gays durant une soirée. Tout d'abord, le nouveau venu rajoute un peu de piment à l'existence soudée, mais confortable de ce cercle d'amis, mais très vite, tout tourne au drame. Drake commence à manipuler et à séduire pour...
