Au début du XXe siècle en Italie, Rosario sait profiter de toutes les situations : il devient socialiste pour les beaux yeux de Paola, puis fachiste lorsque Mussolini arrive au pouvoir avant de devenir communiste quand les troupes alliées débarquent.
Dans les bas-fonds de Rome, Marcella, une prostituée, est assassinée. On accuse Ilari, qui venait la voir pour trouver du travail, mais en fait ce sont les souteneurs de la jeune femme qui l'ont tuée. La secrétaire de l'avocat Marini, qui s'occupe de l'affaire sans conviction, parvient...
Echoué sur une côte d'Amérique latine, Hercule découvre alors une tribu Inca aux pratiques sanguinaires dont les rebelles tentent de s'insurger contre les rituels barbares de leur chef tyrannique.
A Barcelone, en 1650, le comte Don Cesare di Bazan tente de déjouer, avec l'aide d'une comédienne, un complot monté contre le roi par l'ambassadeur de France.
