L'histoire de Zoey Clarke reprend là où la saison 2 s'est arrêtée. Après un accident, cette codeuse informatique de San Francisco commence à entendre les désirs, les pensées et les envies les plus intimes des gens autour d'elle à travers des chansons populaires.
Jeune et talentueuse modiste, Stella tente de proposer ses chapeaux à Rosalind, une riche propriétaire de chevaux de courses. Malgré les embûches semées par Odette et Hannah, elle parvient à ses fins avec l'aide de Christian, le fils de Rosalind.