Un chef de la mafia est enragé quand il est soupçonné de faire passer une cargaison d'héroïne à San Francisco. Il dépêche son neveu, un avocat anglo-sicilien hotshot, pour identifier le vrai coupable. L'avocat recrute également l'aide de son meilleur ami, un pilote de grand prix avec une...
Lomenzo est un flic à part qui se retrouve aux prises avec une série de meurtres, tous ayant pour indices des éléments se rapportant aux contes de fées. Il obtient l'aide d'un détective privé et leur piste va les conduire vers une magnifique jeune femme...
