Black Mask doit contrecarrer les plans d'une organisation criminelle qui projette de faire exploser une bombe bactériologique qui pourrait provoquer des mutations génétiques chez les humains.
Des terroristes islamistes font un deal avec un gangster local (Philip Ko) qui avec l'aide d'un officier en chef des douanes marines corrompu (Robin Shou) va faire passer une cargaison d'armes illégalement. Mais tout ne va pas se passer comme prévu, l'officier Miu (Miu Kiu Wai) va se faire...