La Pennsylvanie en 1928. Billy Kelly, un jeune garçon de seize ans, rencontre un mystérieux voyageur aux pouvoirs étranges affirmant qu'il est le messager de Dieu. Billy tombe totalement sous la coupe du soi-disant docteur Reese. Mais Billy constate que Reese a d'autres projets pour son avenir..
Aux États-Unis, dans les années 1860. La guerre de Sécession fait rage. Allan Pinkerton, fondateur et directeur des services secrets du Nord, a pour mission d'empêcher à tout prix les fuites d'informations vers le Sud. De son côté, Rose O'Neal Greenhow, belle aristocrate sudiste, tente de...
À la suite de son divorce, Holly revient dans sa ville natale avec sa fille, Amanda. Elle y rencontre Carl, un veuf qui élève seul ses deux garçons. Nouveau venu dans la région, il séduit Holly et l'épouse. Quelques semaines après la cérémonie, Holly se demande pourquoi Carl interdit à...