1862. Après la guerre de Sécession, le major Drango et le capitaine Banty sont chargés de veiller à la réorganisation de la vie quotidienne. Mais les deux hommes se heurtent à l'agressivité de la population qui n'accepte pas la défaite. Tous deux vont devoir gagner la confiance des...
Toby Tyler, un petit orphelin de 11 ans, vit chez son oncle et sa tante dans une grande pauvreté. Convaincu qu'il n'est pas le bienvenu, il parvient à se faire engager dans un cirque, de passage en ville. Très vite, il s'est fait engager comme vendeur d'arachide, de maïs soufflés, de pommes...
