Une histoire sadique d'un jeune homme, Dennis, âgé d'une trentaine d'années, handicapé mental, qui se retrouve à communiquer avec son propre reflet, un démon plus que malveillant. Cette entité démoniaque, avec qui il fait connaissance, se montre pour la première fois, dans un miroir...
Dans l'Amérique du début du XXe siècle, le jeune Ward Allen, un jeune homme à l'esprit romantique, rejette l'héritage qui lui revient et part vivre dans la nature. A ses côtés, son fidèle ami Christmas Moultrie, esclave affranchi. Alors qu'il officie en tant que chasseur, Ward rencontre une...