Henri Pierson, l'ingénieur en chef d'une ligne ferroviaire traversant le Yunnan en Chine, doit empêcher les incessantes attaques d'une bande de pillards.
Une riche Américaine divorcée et qui s'ennuie, vient au Maroc pour y revoir un brillant pilote qu'elle retrouve marié. Elle a comme secrétaire un autre aviateur qu'un terrible accident a dégouté à jamais de voler. Ce dernier s'emploie a contrarier l'idylle entre les jeunes gens et finit par...