Un jeune assistant de campagne se retrouve piégé après avoir couché avec la femme d'un candidat à la présidence, entraîné malgré lui dans une spirale de corruption et de chantage.
Nate Foster, jeune recrue du FBI, est chargé par sa supérieure d'infiltrer en tant qu'indic un groupuscule néo-nazi. D'abord réticent, Nate comprend vite que pour mettre en confiance les membres de l'organisation, il doit devenir un des leurs... Crâne rasé, prétendument vétéran...
Une trentenaire new-yorkaise, récemment divorcée, s'installe dans une ville trop petite pour elle afin de soutenir sa belle-mère, qui vient elle-même de perdre son mari. Elle tombe amoureuse du pasteur local, qui est aussi le beau-frère de son ex.