A son retour des chantiers, Alexis Labranche reprend le défrichement de son lot. Malheureusement il perd au jeu l'argent dont il a besoin pour payer ses instruments aratoires. Son seul recours est d'emprunter la somme nécessaire à son vieil ennemi l'usurier Séraphin Poudrier, qui a épousé...
Après s'être battu en public avec Jean-Paul, le conscrit Tit-Coq se retrouve devant le commandant et le padre pour avoir entaché la réputation de l'armée. Mais il s'en sort et se retrouve exonéré de sa faute. Peu après, Tit-Coq est invité à passer les fêtes de Noël dans la famille de...
À l'été 1890, le curé Labelle pousse à la colonisation. Pour fuir Séraphin et la femme qu'il aimait, Donalda, Alexis se marie et s'installe sur un terrain. Tous unissent leurs forces pour prendre leur revanche sur le détestable Séraphin.