Dans les années 1950, la sorcellerie est chose courante à Hollywood. Refusant toute forme de magie, le détective Phillip Lovecraft enquête sur un homicide avec les bonnes vieilles méthodes.
Dans une petite ville thermale de Norvège, à la fin du XIXème siècle, le docteur Stockman reçoit du laboratoire les résultats des prélèvements qu'il a réalisé et qui attestent de la pollution des eaux. Désireux d'alerter l'opinion pour entreprendre des travaux de rénovation...
