Après s'être battu pendant la guerre de Sécession, Frank Connor est revenu du front traumatisé et incapable de se réadapter à la vie civile. Devenu chasseur de primes, il est recruté par deux enfants pour qu'il les aide à retrouver leur mère disparue. Cela l'oblige à s'opposer au Major...
Déterminé à venger la mort de son père, Johnny Black jure de descendre Brett Clayton. Recherché, il se cache en se faisant passer pour un prédicateur dans une petite ville minière qui a été prise en main par un célèbre Baron de la Terre.
