Un film muet, musical et sexy. Une thématique : la parade amoureuse. Des personnages qui font des tours (de magie, parfois). À chacun son contre-champ, son autre, à chacun ou presque sa chanson, comme une fiction (un décor) entoure son personnage.
Une chanson, une bobine Super 8, un (ou des) visage(s). Portraits de gens seuls ou en groupe pris dans un même espace : celui de l'écoute, celui du noir et blanc. Dans cet espace peuvent converger les fantasmes du filmé et du filmeur.
