Joe Hufford est accidentellement impliqué dans le meurtre du fils d'un politicien très en vue. Victime d'une sanction pour l'exemple, il est condamné à une lourde peine de prison. Par hasard, il se lie d'amitié avec George Knowland, un avocat qui, convaincu de son innocence, tente de l'aider...
Fanny Brice est engagée comme comédienne et chanteuse dans la revue Keeney's Music Hall. Elle y fait la connaissance de Nick Arnstein, un gentleman, et de l'imprésario Florenz Ziegfeld. Ce dernier la choisit comme vedette de ses fameuses Ziegfeld's Follies. Mais la gloire ne dure qu'un temps.
A la poursuite des pilleurs de train, les trois frères Barton, le ‘policier du rail' Luke Smith, surnommé ‘Whispering Smith' pour la manière qu'il a de s'exprimer toujours calmement, tombe dans un de leurs traquenards. Luke en réchappe, est obligé d'abattre son cheval, mais retrouve...
