Jeffrey Kranken, scientifique fou, a la douleur de perdre sa fiancee, dechiquetee par une tondeuse a gazon. Mais il espere pouvoir la reconstituer grace a une drogue de son invention et a partir de morceaux de prostituees de la 42e Rue. Le resultat va au-dela de ses esperances et il donne le jour a...
Le film suit Jay Jay, un ancien coiffeur qui est devenu toxicomane. Il vit sa nouvelle vie en faisant traite pour Vivian de temps en temps. Un jour, il rencontre Parm, une jeune fille à l'esprit libre. Les deux tombent amoureux. les habitudes de consommation de Jay Jay grandit, et il recourt...