Segundo López, un homme mûr et très humble, arrivé à Madrid depuis Cáceres, sa terre natale, rencontre Francisca, dont il tombe amoureux, et El Chirri, un vagabond espiègle avec lequel il vivra des aventures dans toute la ville, immense et hostile.
Après s'être exilé en Amérique, Quico Carola, ancien combattant franquiste, revient dans les Asturies, où il retrouve des connaissances de jeunesse. Quico cherche une épouse afin d'oublier la mort de sa compagne. Dans un village voisin, , il retrouve Armandina, veuve de son meilleur ami.
