Sarah Mathews a élevé seule sa fille Zora, tout en dirigeant d'une main ferme une boutique d'objets afro-américains à Oakland. Une prise de sang révèle à Zora que son père n'est pas celui qu'elle croyait, à savoir le défunt mari de Sarah...
Le Congo belge, 1963. La jeune Felice accompagne sa tante malade dans un sanatorium. Le voyage prend rapidement pour elle une tournure inattendue. Sa tante l'embrasse et ce baiser change toute sa vie. Les annees ont passe, sa soeur, Hilary, l'a a jamais chassee, de sa memoire. Un jour, sans crier...