Venise, Kronsteen, grand champion d'échecs et membre du Spectre, a été chargé par Blofeld de rallumer la guerre froide entre l'Est et l'Ouest. Avec l'aide de Rosa Klebb, ex-chef des services secrets soviétiques, il a mis au point une stratégie qui passe par Istanbul et le vol du nouveau...
Elizabeth Lipp, grande amatrice de pierres précieuses, convainc son amant, Walter Harper pour organiser le vol de la dague du sultan incrustée de diamants et d'émeraudes conservée au Palais de Topkapi à Istanbul, en Turquie. Lipp et Harper recrutent un acrobate, Giulio. L'équipe a aussi...