Holly retourne dans sa ville natale pour réaliser une émission spéciale de Noël avant sa promotion en tant que présentatrice de télévision, mais elle doit d'abord affronter Satan Claus et à une enfance horrible.
Avant sa transition, Z était une étoile montante de la scène théâtrale torontoise. Mais aujourd'hui, la testostérone affectant sa voix, il doit apprendre à composer avec son corps en pleine mutation afin de renouer avec sa passion, sans pour autant sacrifier son présent. En chemin, Z trouve...