Il y a mille ans, le lutin a laissé un chemin ensanglanté lorsqu'il a lacéré toute la campagne pour retrouver sa marmite d'or volée. À présent, il est de retour dans la grande ville, utilisant toutes ses astuces mortelles pour piéger la fille de ses cauchemars. Sa quête sanglante devient...
Red, musicien ambulant, retourne à la ferme familiale en Oklahoma. C'est pour y retrouver un paysage dévasté par un ouragan. Il est malade et se sait gravement atteint. Pourtant, une dernière chance s'offre a lui. Une convocation pour une audition à Nashville.
Elle Conwell attend la naissance imminente de son premier enfant. Hélas, son mari, Scott, est surmené et peu disponible. Elle confie ses frustrations à sa soeur Carrie, inspecteur de police et célibataire endurcie, lors d'un dîner. Le soir même, Elle disparaît.
Clint Eastwood nous fait partager la passion qu'il a toujours éprouvée pour le blues et le piano, un instrument dont il joue lui-même. Son parcours croise les routes de légendes vivantes comme Ray Charles, Fats Domino, Little Richard et Dr. John.
