Le tueur en série Drew prend la forme humaine de ses victimes jusqu'à ce que le processus de décomposition s'installe et qu'il soit obligé de trouver un nouvel hôte. Il est à la recherche de Julia, une femme dont il est tombé amoureux il y a quelque temps. Il a dû la quitter une fois...
Un détective fatigué et vieillissant quitte le service de police pour poursuivre son enquête individuelle sur un personnage sinistre (Terrance), qu'il soupçonne d'être responsable de trafic. Il prend un poste de surveillance dans un quartier d'entrepôts abandonné où une Lacey échevelée...
