Le tueur en série Drew prend la forme humaine de ses victimes jusqu'à ce que le processus de décomposition s'installe et qu'il soit obligé de trouver un nouvel hôte. Il est à la recherche de Julia, une femme dont il est tombé amoureux il y a quelque temps. Il a dû la quitter une fois...
C’est un nouveau départ pour Charlie, qui intègre un nouveau lycée, après avoir connu des problèmes d’addiction. Tout semble plus paisible au lycée Bridgemond, mais c’est sans compter le conseiller d’éducation un peu étrange et l’existence d’une nouvelle substance…
