Bud et Doyle, deux copains plutôt du genre paresseux, se rendent dans le Désert de l'Arizona avec leur petite Amie et tombent sur un complexe scientifique ultra-secret, appelé "bio-dome" Qui consacre ses recherches à la protection de l'environnement. Ils sont alors retenus prisonniers.
La Pennsylvanie en 1928. Billy Kelly, un jeune garçon de seize ans, rencontre un mystérieux voyageur aux pouvoirs étranges affirmant qu'il est le messager de Dieu. Billy tombe totalement sous la coupe du soi-disant docteur Reese. Mais Billy constate que Reese a d'autres projets pour son avenir..
