Pongo, Perdita et leurs 15 chiots vivent paisiblement avec leurs maîtres Roger et Anita, jusqu'à ce que Cruella D'Enfer, une amie d'école d'Anita, et ses acolytes kidnappent la portée. Pongo et Perdita, aidés par d'héroïques animaux, partent à leur rescousse.
Pianiste brillant, Eddy Duchin s'installe à New York pour faire carrière. Il y rencontre la troublante Marjorie Oelrichs. Ils ne tardent pas à se marier, et l'épouse tombe bientôt enceinte. Mais l'accouchement tourne au cauchemar, et la mère meurt en donnant naissance à un fils, Peter. Fou...
À la cour de François Ier, la comtesse Diane de Brézé vient défendre la tête de son mari soupçonné de complot contre le roi. Elle obtient finalement sa grâce en acceptant de prendre en charge l'éducation du prince Henri, dont le roi déplore les mœurs grossières ; le jeune homme ne...
Malgré son attachement à Nell, son amie d'enfance, John Shawnessy, poète et professeur, épouse Susanna Drake, sans savoir qu'elle souffre de troubles mentaux. La guerre de Sécession éclate, John sert dans l'armée de l'Union tandis que Susanna franchit les lignes ennemies et retourne dans le...