En 1938, à New York et à Paris. A la suite de l'erreur d'un chauffeur de taxi, une troupe de danseurs de cabaret participe à un festival à Paris, à la place de l'American Ballet Company.
À la croisée du film noir, du western et du fantastique. Contrefaçons, usages de faux et fausses identités. Le Baron de l’Arizona, ou quand la fiction rattrape la réalité. Et inversement. De quoi réveiller les vieux instincts de journaliste de Samuel Fuller. Au XIXe siècle, un petit...
Les agents Napoleon Solo et Illya Kuryakin sont envoyés en Europe où la machine d'inversion d'âge d'un scientifique risque d'être volée par des espions du T.H.R.U.S.H.