En 1938, à New York et à Paris. A la suite de l'erreur d'un chauffeur de taxi, une troupe de danseurs de cabaret participe à un festival à Paris, à la place de l'American Ballet Company.
Au moment où Don Craig, ex-officier sudiste arrive dans la petite ville de San Remo, Arizona, on est en pleine effervescence. On craint en effet que les Apaches, victimes des exactions d'un louche aventurier, Cranford, sur leur territoire, viennent attaquer la ville . Craig va réussir à sauver...