L'immortel Richard Wayborn utilise les corps de jeunes femmes qu'il a tué, afin de ramener temporairement sa femme à la vie. Mais Sara Foster, sa dernière cible, va se révéler surprenante...
L'histoire de la communauté italienne des années 60 dans le Bronx à travers les yeux de Calogero, neuf ans, qui hésite entre la vie de son père, honnête travailleur, et celle des affranchis, qui semble plus prometteuse.