Sam Donovan, un détective privé, est chargé par une compagnie d'assurance d'une nouvelle enquête sur la mystérieuse disparition d'un de leur client. Les investigations menées par Sam piétinent, et les rares témoins semblent tous adopter la loi du silence…
Des villageois des Cornouailles disparaissent un à un, jusqu'à ce qu'ils soient enfin localisés dans le laboratoire d'un mystérieux médecin qui se livre à de monstrueuses et morbides manipulations...
