Sam Donovan, un détective privé, est chargé par une compagnie d'assurance d'une nouvelle enquête sur la mystérieuse disparition d'un de leur client. Les investigations menées par Sam piétinent, et les rares témoins semblent tous adopter la loi du silence…
Toby Tyler, un petit orphelin de 11 ans, vit chez son oncle et sa tante dans une grande pauvreté. Convaincu qu'il n'est pas le bienvenu, il parvient à se faire engager dans un cirque, de passage en ville. Très vite, il s'est fait engager comme vendeur d'arachide, de maïs soufflés, de pommes...
