Toby Tyler, un petit orphelin de 11 ans, vit chez son oncle et sa tante dans une grande pauvreté. Convaincu qu'il n'est pas le bienvenu, il parvient à se faire engager dans un cirque, de passage en ville. Très vite, il s'est fait engager comme vendeur d'arachide, de maïs soufflés, de pommes...
La femme d'un psychanalyste tombe sous l'emprise d'un hypnotiseur retors quand celui-ci découvre qu'elle est kleptomane. L'un des anciens patients du charlatan, désormais traité par son mari, est retrouvé assassiné, alors qu'elle se trouve sur les lieux et que tout semble l'accuser.
Sam Donovan, un détective privé, est chargé par une compagnie d'assurance d'une nouvelle enquête sur la mystérieuse disparition d'un de leur client. Les investigations menées par Sam piétinent, et les rares témoins semblent tous adopter la loi du silence…
