À Reno, l'ancien trompettiste à succès Nate Poole tient une nuit avec la femme du gangster puissant et impitoyable Happy Shannon il enlève Nate pour le tuer dans le désert. À l'improviste, Nate est sauvé par les Indiens et il marche dans le désert jusqu'à ce qu'il atteigne une exposition...
Dans une ville frontalière du Mexique et du Texas, un homme et sa femme vont devoir affronter un passé douloureux afin de sauver leur fille qui a été kidnappée.
