Une conception miraculeuse. Un roi impitoyable. Une poursuite meurtrière. Cette épopée biblique et initiatique suit le périple de Marie pour donner naissance à l'Enfant Jésus.
Nadav, 17 ans, veut servir dans une unité de combat, même si sa mère n'est pas d'accord. Une rencontre surprenante avec son entraîneur change son point de vue.
Eyad a grandi dans une ville arabe en Israël. A 16 ans, il intègre un prestigieux internat juif à Jérusalem. Il est le premier et seul Arabe à y être admis. Il est progressivement accepté par ses camarades mais n’a qu’un véritable ami, Yonathan, un garçon atteint d’une maladie...
Les démons de Yoav commencent à le hanter après que sa meilleure amie soit tombé enceinte, sans le lui dire, et après que son petit ami de 15 ans ait commencé à parler d’enfants aussi. Sa vie se déroule et l’autodestruction semble inévitable.