007 est appelé à la rescousse pour mettre fin à l'hécatombe meurtrière qui décime les agents secrets britanniques. Enquêtant à New York, dans le quartier de Harlem, il affronte un caïd de la drogue, le redoutable Docteur Kananga et sa comparse, l'étrange Blanche Solitaire.
Le capitaine Harry Flashman (Malcolm McDowell) de l'armée britannique est un goujat, un lâche et un débauché qui semble toujours se montrer héroïque par inadvertance. Alors qu'il rompt avec la célèbre courtisane Lola Montez (Florinda Bolkan), Harry est recruté contre son gré par Otto Von...