Paul est professeur accompli à Janson-de-Sailly. Un "bon gars" qui, revenu pour les vacances dans la ville de province où il a été élevé, retrouve Véronique son amie d'enfance. Il en tombe éperdument amoureux...
En 1734, en Espagne, les aventures picaresques d’un jeune homme qui va devoir affronter de nombreuses épreuves dans le désert de la Sierra Morena avant d’arriver au palais enchanteur de la Duchesse d’Avila qui deviendra sa protectrice.
