L'histoire débute 4 ans après les événements de Garo -Honoo no Kokuin-. Alors qu'ils entraînent et préparent un futur Makai Knight, León et Alfonso sont convoqués par Garm, qui leur donne pour mission d'éliminer une redoutable Horror qui vole le visage de ses victimes. Dans le même...
Le voleur surdoué Lupin le Troisième achète une « lampe magique» et découvre qu'elle contient un génie. Cependant, après que l'horloge ait sonné 19 heures, il ne semble plus se souvenir de rien... Se retrouvant à Singapour, Lupin doit se battre contre les forces du Colonel Garlic et...
