Ray Trueblood, membre d'un gang, est accusé d'avoir tué un policier et doit quitter la ville, laissant son frère Donny derrière lui. Dix ans plus tard, lorsqu'il revient, son frère le hait et fait partie du gang de Billy Spider Master, gang ennemi, qui cherche la vengeance. Et la police est...
En 1938, Francis Phelan revient dans son Albany natale après de longues années à errer dans une vie de mendiant. En effet, après le décès accidentel de son fils dont il se sent responsable et le souvenir de deux hommes morts de ses mains, Phelan a tout quitté y compris sa famille et sa...
