La chanteuse Sheila Bennet arrive à New York par la gare de Pennsylvania Station. Contrebandière, elle rapporte de Cuba des diamants et découvre qu'elle est suivie par les autorités à son arrivée. Elle envoie alors les diamants par la poste à son mari Matt Krane et sème la police. Mais,...
Plusieurs années après avoir été abandonné par ses parents, Donald part à la recherche de ses frères et sœurs. Son plus grand défi est de réduire la bureaucratie. Il tombe sur une conseillère qui lui offre son aide pour retrouver son frère et sa sœur disparus.
Échappé de la prison de Santa Fe, le bandit Wolf Benson monte dans un train en cours de marche. À l'intérieur, il assomme le célèbre chanteur Gene Autry puis échange ses vêtements avec ceux de la star. Il jette Gene dans le talus par la fenêtre du train. Accompagné de ses amis Frog...
